兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说(人死后尾七是什么意思，头三尾七是什么意思shuō)抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源(yuán)每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场会(huì)发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)人死后尾七是什么意思，头三尾七是什么意思通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降(jiàng)幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

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